Unsere Anlageberatung
Was wir beraten
Alle Bereiche. Wir beraten und betreuen unsere Kunden in allen finanziellen Belangen. Zukunftsorientierte Vermögensplanung kann unseres Erachtens anders nicht umgesetzt werden, da die einzelnen Produktbereiche ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Sicherung des Ruhestandes, der Weg dorthin, Absicherungen gegen spezifische Risiken wie Berufsunfähigkeit, Krankheit und Unfall, Umschichtungen aus steuerlichen Gründen, Aktiengewinne, die zur Ablösung der Immobilienfinanzierung genutzt werden sollen – alles hängt miteinander zusammen.
Spezialthemen. Einer der Stärken unseres Hauses liegt im vernetzten Denken und innovativen Verknüpfen bereits vorhandener Vermögenswerte mit geplanten Neuanlagen unter Einbeziehung der unterschiedlichen steuerrechtlichen Behandlungen. Hierbei liegt unser Hauptaugenmerk auf dem Erhalt der vorhandenen Vermögensanlagen und Versicherungen, da bei diesen die Kosten in der Regel zum Großteil gezahlt sind und die steuerliche Behandlung von älteren Verträgen günstigeren Regelungen unterworfen ist.
Die besten Produkte. Unser ganzheitlicher Beratungsansatz stützt sich dabei auf eine freie, unabhängige Produktauswahl von etwa 8.000 Investmentfonds und ETF´s, 100 Emissionshäusern für unternehmerische Beteiligungen, 120 Versicherungsgesellschaften und diversen Banken. Mit Hilfe neuester Softwareprogramme filtern und identifizieren wir schnell und exakt die Produkte, die für Sie ein optimales Chancen-Risiko-Profil aufweisen.
Unsere Kernkompetenzen:
- Bestandsaufnahme, Analyse und Besprechung der vorhandenen Vermögens- und Vorsorgeverträge
- Risiko- und Vorsorgemanagement
- Einkommenssicherungsstrategien
- Altersvorsorgeplanung- und umsetzung
- Depotanalyse- und aufstellung
- Unternehmerische Beteiligungen
- Ökologische und ökonomische Anlagen
- Nachhaltige Vermögensstrategien
- Interessante Geldanlagen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Projektmanagement für individuelle Vorhaben
- Erbschafts- und Schenkungssteuerplanung *
- Steuern „steuern“ *
* Haftungsausschluss: Rechts- und Steuerberatung darf nur von standesrechtlich zugelassenen Berufsträgern vorgenommen werden. Im Rahmen unserer Netzwerke arbeiten wir mit anerkannten Spezialisten zusammen.
Wen wir beraten
Vermögenskontor ist im Marktsegment der modernen, beratungsorientierten Anlage- und Vorsorgekunden tätig und betreut kleine und große Vermögen. Unsere treue Klientel erhebt einen hohen Qualitätsanspruch auf professionelle, vernetzte Vermögensplanung, sowie unabhängige und produktneutrale Beratung.
Unsere Kunden legen Wert auf eine objektive und dauerhafte Betreuung, mit turnusmäßigen Strategiegesprächen, regelmäßigen Informationsangeboten per Präsenzveranstaltung und Internetkonferenzen. Unsere Kunden schätzen unsere kostengünstigen Direktbankkonditionen mit bis zu 100% rabattierten Ausgabeaufschlägen und vertrauen einer Vergütung auf Honorar- oder Provisionsbasis.